Arrivano con Heres e il Guaritore nel villaggio di Birgea.
Attaccano quattro MoG e catturano due e la loro leader, Morgana. Esse affermano di essere fuggite dalla casta e di essere inseguite anche da un'alta MoG. Le due vengono affidate al borgomastro del villaggio di Birgea mentre Morgana viene portata con loro per aiutarli nell'assalto ad un altro gruppo onde prendere informazioni maggiori sul luogo di una misteriosa cerimonia e di uno scambio di prigionieri. Morgana riferisce anche che un uomo con un tatuaggio di doppio fulmine e' stato portato a est un mese fa.
Assieme al Guaritore e al ranger Heres tendono un'imboscata ad un gruppo di MoG che caccia Morgana e catturano l'alta Mog Ghelvina, che viene portata a Birgea dove viene interrogata e uccisa. Durante la notte il cadavere pare rianimarsi e i PG lo bruciano. Il piano e` di attaccare le MoG mentre portano Lord Selendill alla cerimonia mentre il Guaritore e Heres attacheranno il grosso della cerimonia assieme a arcieri scelti del popolo selvaggio di Eridoiness.
I PG si recano sul tragitto tra la tana dei MoG e la zona della cerimonia ma, mentre attendono il passaggio della pattuglia con Lord Selendill, vedono un occhio magico che li spia e comincia il combattimento contro dei nemici e dei maghi. I PG hanno la meglio quando una maga si rende invisibile e arrivano due cavalieri trascinando un prigioniero. I PG li disarcionano ma la maga invisibile si accanisce sul prigioniero e i PG assistono alla kosmosintesi. Mentre i PG scoprono che il prigioniero e' l'ormai defunto Lord Selendill, Morgana riferisce che quella non e' una kosmosintesi di un uomo normale ma di un essere potente, forse un MoG stesso.
Arrivano il Guaritore, Heres e Atos e il gruppo ritorna impotente a Birgea sotto una forte nevicata.
A Eridia attendono la bella stagione.
Partono per Talantir, per poi recarsi a Eliendall con vestiti, gioielli e sigilli di Lord Selendill.
Parte per Muurmeia assieme a Atos per raggiungere la madre.
Arriva a Muurmeia dalla madre.
Arrivano a Talantir scortati dai cavalieri di Talantir e alloggiano da Ghelvir, maestro di spada.
Udienza dal Ministro per il Sud, a cui raccontano tutto, e colloquio con il Mago Rosso. Slash e' nominato agente del Regno e Guastaldo riceve l'alleanza con il Regno.
Partono per Eliendall scortati fino al confine del Regno dai cavalieri di Talantir.
Incontrano Rufus che sta fuggendo da una banda di orchetti con un orco che hanno sequestrato una persona incappucciata. I PG sgominano la banda e liberano la persona che si rivela essere Lord Selendill, che conferma di essere stato rapito e portato a Ulm e in seguito presso i predoni Fein Shaleb.
Arrivano a Eliendall e la trovano semioccupata dall'esercito dei nani. Si recano da Prelidiana, che conferma l'identità di Lord Selendill.
Partecipano ad una festa in loro onore, presenti tutte le personalità della zona, compreso l'Arim Kiondatur, Shelvin, Welmerinn e Lord Grummel.
Instaura ufficialmente la Baronia di Guttaperca in una zona sotto il controllo del Falco Dorato e stringe i legami con la Loggia del Sole, tramie Augusto Quinto, Cesare Cornelio e Redain del Falco Dorato. Attende sempre notizie dal Guaritore, che per il momento gli ha mandato Giulia con il messaggio che la sensazione del risveglio di antichi artifatti e` sempre piu` viva nelle guerre del Nord.
Per lui viene chiamato dal Regno del Leone un maestro di spada che gli insegna gli aspetti più intimi della Via, oltre a ricevere un appartamento a Eliendall.
Viene nominato Capitano degli Arcieri Infallibili e prende servizio direttamente alle dipendenze dell'Arim Kiondatur.
Riceve un appartamento a Eliendall e la possibilità di riprendere gli studi all'Accademia di Torre Incantata. Nei momenti di lucidita` e` uno stimato professore di magia, frequenta Zenone e il mago Publius, ma tituba attirato da altre strade e dall'omino dal buffo cappello riapparso a Eliendall.
La Fenice si fa carico di aiutarla, tramite la rigida Via della Luce e il mentore Melus, aiutante di Lord Visistranio del Grifone, a superare il trauma del passato MoG.
Festa della città di Talantir: Simmon, Akkarin, il Duca, Pitt e Alvheren vengono convocati da Pippo di Guttaperca che li porta alla Locanda Alla Chiave daTorto e dalla sua presunta padrona per recuperare una statua nel giardino dei cavalieri di Talantir al fine di svergognare Kàel Anagan, pretendente al titolo di Gran Maestro dei Cavalieri, che avrebbe fatto torti a tutti i partecipanti.
Alla taverna del Nano Ubriaco entrano 5 finte guardie, inviate dal brigante Forte Chein, per arrestare i PG. I PG vedono Torto con sembianze vampiriche.
I PG entrano dalla padrona di Torto e la trovano in stato comatoso. Torto brucia i negozi di Simmon e Akkarin. Una misteriosa signora spia Simmon e poi entra nel negozio di tappeti di Muslin Azad.
I PG fanno un sopralluogo al castello dei cavalieri per recuperare la statua. Alla sera incontrano Zerfinca, sacerdotessa goblin di Bel, che li porta al proprio tempio dove sono attaccati.
I PG rubano una statua dal giardino dei cavalieri di Talantir per conto di Torto.
Pitt e Simmon stringono un patto di sangue con Torto.
Pitt e Simmon su incarico di Torto rapiscono Verria.
Simmon si sposa con Quartina, prostituta della città nuova.
Arriva Nissen il cugino di Simmon, torneo di Brett con l'Areciere Nero patrocinato da Sir Melfor Raggel del Dragone, inquisitore del Frassino, e dal suo apprendista Cosimo o' Strozzatore.
Simmon e Bret chiedono aiuto a Dodorena.
Simmon e Doderena rubano il libro sugli uragani e lo consegnano a Torto.
Simmon, Bret, Nissen, Doderena e l'orechetto Teso sono chiusi da Torto nei sotterranei e riescono a uscire.
Accede al Circolo dei Neri Incantatori.
Simmon, Bret, Nissen e Doderena sono convocati da Torto col compito di assassinare Fivelk, assistente di Cosimo, spacciandosi per un'altra persona.
Simmon, Bret, Nissen e Doderena alla piazza del mercato vicino alla Porta Nord uccidono Fivelk con la faccia di Valorio. A sera ricevono un avviso minatorio. Per un mese Talantir è sotto legge marziale.
Incontra Sir Nekizzanis.
Simmon riceve un incarico da Turgen, capoapprendista dell'ordine del Frassino
Simmon, Bret, Nissen e Dodorena combattono contro Godrina alla porta Est della città nuova. Bret e Nissen sono catturati svenuti mentre Simmon si costituisce tentando di scagionarli. Vengono interrogati da Cosimo lo strozzatore e Bret confessa. Liberati a Torto nella notte che li porta nella sua torre.
Bret si butta dalla torre per sfuggire a Torto e scappa presso Eerio, sacerdote di Mitra a Millivan. I PG con Ghelf escono per carcare il tempio di Yezud guidati dall'orco Guadelf nella città nuova. Lungo la strada incontrano Akkarin. Al tempio offendono il grande sacerdote.
Ghelf, Simmon, Dodorena, Akkarin e Nissen alla torre di Torto parlano con il Prete Nero. La sera fanno strage di giovani vesti bianche. Nissen scompare e finisce anche lui da Eerio.
Ghelf, Simmon, Dodorena, Akkarin entrano nelle fogne e rubano alcune teste dei bambini.
Anvayr e' ritornato a Eliendall e Heam cerca di inserirlo nelle grazie di Torre Incantata facendogli consegnare le vecchie pergamene di Showinder Wantaars prese durante la cattura di Soidelkan. Assieme a Brittelm de Gart e a Mastro Mikon organizza la consegna a cui partecipano per sicurezza anche un nano delle forze speciali, Eric, e Zapp.
A sera durante una festa della Luna organizzata dalle sacerdotesse della dea Ilas i PG cercano un misterioso individuo con un tricorno rosso. Brittelm li porta in una piazzetta dove si trova questo individuo ma all'improvviso vengono attaccati da piu' parti. Interviene a sorpresa anche Heam brandendo la Mano di Shergal e al termine di una furiosa battaglia nella quale sono stati anche coinvolti i partecipanti ad una cerimonia in onore di Set, il dio serprente, Eric mozza la gamba di un umano che somiglia moltissimo a Lord Grummel della Corte del Cigno Nero. Intervengono le guardie del Grifone e portano il Lord e i PG al tempio del Dio Mitra dove viene chiamato anche Shelem Elienall che lo cura. Eric invece e' portato al tribunale di fronte al giudice Verelio, amico di Heam, che temporeggia.
Al mattino, con il sole che colpisce Lord Grummel e il giudice che ancora non ha emesso sentenza, una carrozza della Fenice arriva per portare via Lord Grummel, che ormai tutti sospettano essere il sosia del vero Morghenstain.
Alla sera interrogano il nano guardia del corpo di Lord Grummel che dice di essere stato assoldato la sera stessa.
Brittelm e Zapp conoscono Laura del Falco Dorato e Marianna Guldenberg.
Erik provoca una finta aggressione alle guardie della Gilda dell'Ascia Vittoriosa e semina lo scompiglio nella gilda. Mastro Ulfemel lo incarica di ristrutturare la disciplina nella Gilda.
I PG si recano al Teatro Antico per la cerimonia di inaugurazione dell'Accademia di Torre Incantata. Presenti tutti i notabili della citta'. Eric e Mastro Cereo partecipano attivamente alla cerminonia organizzata dalla Fenice. Welmerinn dal foyer lancia un urlo e Lord Grummel e Shelvin giaciono a terra uccisi reciprocamente. Brittelm viene incaricato da Lord Meldonio di gestire i primi momenti di panico al teatro mentre i nobili defluiscono. I PG vanno, assieme al giudice Erlair incaricato della questione, da Prelidiana dove scoprono che il coltello di Lord Grummel era stato avvelenato e incantato con un capello probabilmente di Shelvin e che Shelvin e` morto avvelenato. La Fenice nega di aver mandato alcuna propria carrozza a prendere Lord Grummel il 22 mattina e il maggiordomo del Lord riferisce che e` fuori citta`.
Mentre i PG sono alla Gilda dell'Arpa a parlare con Prelidiana arriva Lord Grummel in persona che riferisce di essere appena arrivato in citta` e di fronte a Welmerinn che gli da` corda accusa la Fenice di aver ordito la faccenda per uccidere Shelvin e dare la colpa al Cigno Nero. Una volta andati via Lord Grummel e Welmerinn, Prelidiana prega i PG di incaricarsi delle indagini e Lord Meldonio, arrivato improvvisamente e presentato da Eric come "Lord Merdonio della Fenice", in modo molto agitato ordina ai PG di indagare per scagionare assolutamente la Fenice dalle accuse. Ai PG viene rilasciato un permesso firmato dal Lord per indagare in citta`.
Vanno alle prigioni a chiedere dettagli sulla carrozza venuta a prendere Lord Grummel il 22. Poi si recano a controllare tutte le carrozze e tutti i paggi dei nobili della Fenice.
Fanno il giro dei costruttori di carrozze senza ottenere informazioni utili. Trovano Arus, araldista dell'Arpa, che ha disegnato di fretta e ben pagato la notte dell'arresto di Lord Grummel due stemmi della Fenice di grosse dimensioni.
Scoprono dallo scudiero Yeo che lo stalliere Moli ha venduto una carrozza della fenice a tale Uo di Jaslin portandola 12 giorni prima fuori dalle porte della citta`. Riferiscono la cosa a Prelidiana la quale premia i PG e si accanisce con lo stalliere. I PG sono attaccati da due umani e un goblin che li stavano seguendo da qualche ora; vengono catturati da Eric e portati alla Gilda dell'Ascia Vittoriosa.
Assistono all'incontro in una locanda tra Omar e Rhadel Ka con Welmerinn che si conclude in modo brusco. Heam interpretera' questo fatto come una tensione tra Millivan e la Luna d'Oriente.
Interrogano i membri dell'Oro Nero catturati ma vengono a sapere solo che ci sono altri tre individui che li stanno seguendo. A casa di Heam con uno strano trucco il goblin Sinfazz ruba degli oggetti personali di Anvayr, ma viene catturato dopo un rocambolesco inseguimento con l'aiuto delle guardie della Gilda degli Scrivani. Interrogatolo, scoprono che deve consegnare gli oggetti a tale Stregone Nero nei quartieri meridionali il 3 Venti Caldi.
A bordo del tappeto scoprono che Omar gira per la parte settentrionale dei quartieri meridionali.
Zapp conosce il mago Publius, amico di Zenone. Brittelm affitta una casa in via Fergantina vicino alla Gilda dei Viaggiatori e dà una piccola festa dove conosce Giulia dell'Arpa, che convince Zapp a iscriversi alla Gilda dell'Arpa. Anvayr segue Omar e scopre che alloggia da Rhadel Ka.
A sera i PG vanno nei quartieri meridionali a rapire Omar. Arrivano nell'affollata piazzetta davanti alla Locanda alle Tre Botti e incontrano Marcus e Laura del Falco Dorato. Rapiscono Omar in un vicolo ma il suo servitore vede i tre nani e si lancia all'inseguimento aiutato dalle guardie di Rhadel Ka. I nani seminano scompiglio nei quartieri meridionali, ma alla fine Tarta riescie a fuggire lungo il fiume mentre Ruga viene ucciso e Eric catturato da una gang criminale. Brittelm, Anvayr e Zap, accorsi in loro aiuto nei Quartieri Meridionali con una pattuglia di guardie della Fenice, vedono lo scempio fatto dalla pattuglia di nani e le guardie di Rhadel Ka che ancora li stanno cercando.
Durante la notte le guardie del Grifone hanno sedato una rivolta che voleva mettere a ferro e fuoco le gilde dei nani. I PG interrogano Omar e poi lo liberano ubriaco in un bordello.
Torturato dalla gang criminale, viene venduto a Rhadel Ka che lo interroga con la magia.
Al mattino ricevono una proposta di scambiare Omar con Eric, ma Omar si e' gia' allontanato dal bordello. Zap travestito consegna un messaggio a Rhadel Ka, il quale pero' lo fa accompagnare da alcuni sgherri. Ne nasce un parapiglia con Brittelm, Anvayr e Tarta, al termine del quale le guardie del Grifone arrestano Tarta sottraendolo ad una folla inferocita.
Tarta viene preso come capro espiatorio e Mastro Ulfemel paga il riscatto chiesto per Eric che torna così dall'Inquisitore Heam.
Zapp interroga la cuoca di Rhadel Ka catturata e i PG fanno il piano per incontrare l'emissario di Sinfazz che si fa chiamare Mago Nero. A sera i PG sono appostati davanti ad un cancello nei Quartieri Meridionali, ma scoprono che è proprio il passaggio di una cerimonia della Setta del Serpente, con guardie armate. Ingaggiano un violento combattimento con due guardie e fuggono lasciando la zona in fiamme.
Zapp inutilmente cerca Ierasmus, un cantante che si esibisce presso i nobili.
Heam porta la cuoca di Rhadel Ka a casa sua. Brittelm ottiene l'appoggio degli altri cavalieri di Talantir per organizzare un party e invitare anche Arus, che si scoprira' essere legato a Welmerinn. Lord Meldonio, la Fenice e i cavalieri contribuiscono finanziariamente all'impresa.
Eric, su informazione di Sinfazz, fa inseguire Uo, un ricettatore di carrozze, fino a Jaslin. Uo conferra che Moli per due volte gli ha venduto carrozze della Fenice.
Alla festa di Brittelm si presentano parecchi nobili. A sorpresa arriva l'Arim Kiondatur, con Eric e Geimon di scorta. Durante la festa un cameriere muore in circostanze misteriose pronunciando parole di accusa nei confronti di Mastro Mikon e la Fenice. Dopo la festa Shelem Elienall mette in guardia la Fenice dalle pratiche necromantiche. Lady Prelidiana comunica che vi sarà una riunione per discutere importante eventi al Nord che potrebbero riguardare anche i PG.
Si recano da Welmerin a chiedere di Arus e scoprono che è partito per Millivan due giorni fa.
Mentre Eric si reca da Prelidiana per un'udienza, trova Sinfazz pestato a sangue e chiama gli altri. Anvayr viene fatto oggetto di un colpo di balestra e un'inseguimento porta ad un retrobottega da cui esce Astolfo Kehren con le proprie guardie del corpo e il corpo senza vita del balestriere, ucciso per aver ferito un paggio. Sulla balestra l'insegna della famiglia Kehren stessa!
Vengono convocati dal segretario di Sir Welmerinn che li accusa dell'omicidio di Arus nei vicoli del quartiere del porto. Vengono convocati da Lady Prelidiana che li licenzia dall'incarico. Zapp subisce un'incursione in casa.
Si presentano dall'inquisitore Heam inviati dalla Megera e da un sacerdote di Mitra.
Durante la notte Anvayr fa uno strano sogno e si sveglia con uno zombie in camera. Solaria gli propone un rituale di protezione. I PG si recano a parlare con Sinfazz che riferisce che sono sotto la mira dell'Oro Nero; anche la Megera viene incaricata di indagare. I PG incontrano l'uomo dal buffo cappello rosso che si intrattiene a parlare con Anvayr e Venlen; Aldebaran trova una bambolina a forma di Zapp. Nel pomeriggio Heam viene colpito gravemente da un dardo e Venlen corre a cercare il colpevole ma viene coinvolto in una rissa con il maniscalco Victorius e la moglie Frida. Zap si reca da Mastro Mikon ma trova solo Artiglio Bianco; accorono anche Zenone e Molbenus, nonche' un alchimista chiamato da Aldebaran.
Heam, grazie all'intervento tardivo di Mastro Mikon che adduce improrigabili impegni, si rimette mentre giunge Venlen sfondando una finestra confessando la rissa e dicendo che e` ricercato. I PG chiamano Victorius per cercare di fare da paceri, ma il giudice Verelio riferisce che della cosa se ne occupa Erlair in persona. Venlen si fa arrestare. A sera i PG mettono in atto un piano di Venlen, che era andato all'Oro Nero per contattare l'autore materiale dell'attentato, e riescono a catturarlo.
Heam va a passare la notte da Brittelm mentre i PG, dopo aver interrogato Uus vanno nel quartiere del porto dove di dovrebbe essere un prigioniero del mandante di Uus. Trovano una baracca con Aarfinus legato al centro di un sospetto rituale e una botola che porta nelle fogne.
Molbenus, Solaria e una guaritrice di Shelm vanno da Heam e con un rituale lo curano definitivamente. Heam si reca quindi in tribunale ove Venlen gli dice che desidera rimanere in cella e ove viene a sapere dal Sergente Maggiore Migun che gli altri sono in una baracca del quartiere del porto.
Heam e Molbenus si recano nella baracca e entrano nella botola, dove e` in corso una battaglia tra Aldebaran e dei ragni giganti e pelosi. Uo e Aldebaran sono curati da Molbenus. Arriva Migun con 12 guardie e fa arrestare tutti. Il giudice Erlair li interroga la notte stessa, presente anche Shelem Elienall. Zapp e` incarcerato per aver fatto incantesimi nell'aula del tribunale e Anvayr multato per aver ostacolato Migun durante la prima ispezione.
I PG assistono all'interrogatorio di Aarfinus, il prigioniero del rituale, e scoprono che e` un uomo di Welmerinn. Zapp e` definitivamente affidato a Mastro Mikon.
Processo a Venlen, durante il quale Venlen viene minacciato di perdere il titolo di Guardia di Giustizia se dovesse compiere altri reati. Sir Welmerinn si reca a casa di Heam per ringraziare personalmente ma in realta' sembra quasi sfottere. I PG si recano dalla Megera, la quale suggerisce a Heam di percorrere la sua strada e risollevare l'ordine, ma lo mette in guardia dalle ragnatele imbastite dalla Luna d'Oriente.
Si avventurano nelle fogne. Dopo aver sconfitto 4 zombie piazzati a difendere la baracca, trovano nelle fogne un passaggio murato e mentre lo smantellano sono colpiti da un elementale della terra. Scoprono un piccolo tempio di Yezud con tre cunicoli. Uno dei tre porta, tramite sezioni piu` antiche dove incontrano Birus, ad una enorme caverna dove si sta per svolgere un rito con centinaia di fedeli. I Pg vengono scoperti e non riescono a trafiggere Lerakentia in forma di ragno, ma arrivano in loro soccorso prima Omar con le guardie della Luna d'Oriente e poi il Capitano Migun con le guardie del Grifone. Heam si butta in una voragine infuocata per cercare di inseguire Lerakentia ed e` gravemente ustionato.
La caverna e` presidiata dalle guardie del Grifone e del Falco Dorato, la cui residenza si trova vicino all'uscita di uno dei cunicoli. Viene smantellata la piramide a gradoni davanti alla voragine, mentre i PG vanno ad ispezionare i cunicoli che partono dal piccolo tempio. Uno e' murato in modo robusto, mentre un altro porta ad una casa disabitata ma elegante vicino a Piazza Centrale, dove viene trovato un cadavere.
Palanea, giovane sacerdotessa di Yzeud, viene interrogata. A sera i PG spiano la locanda Al Falcone, dove si riunivano i seguaci di Lerakentia e scoprono che una delle tre ballerine che si esibivano, Milena dei Morelli, era una accolita di Ileah, cercata da Solaria.
Merven, l'oste del Falcone, viene arrestato dai PG per essere interrogato, che fanno chiudere la sua taverna. Aldebaran incarica Lo Sciancato e Orvidan l'Astuto di procurare qualche membro del culto di Yezud.
Dopo un mese di allenamento con Cogulas, Ghelf, Simmon, Dodorena, Akkarin vengono spediti a 4 giorni da Talantir dalla famiglia Tenzin.
La Megera è in catalessi completa. I PG la portano nella nuova casa di Heam.
Orbailister arriva a Jaslin.
Tra gli oggetti personali della Megera, come confermano Zapp e Zenone, non ve ne sono di pericolosi. Lo Sciancato riferisce che Milena dei Morelli fa la prostituta al Drago Verde con il nome di Samantha.
Solaria va a trovare la Megera e riferisce che secondo lei e` opera di una succube evocata probabilmente da Lerakentia. Aldebaran e Venlen vanno al Drago Verde e fanno uscire tutte le ragazze, suscitando le proteste di Heam. Samantha, alias Milena dei Morelli, e` portata in tribunale dal giudice Pallus.
Interrogatorio di Milena.
Eerio convoca Bret, Nissen e Tapia per istruirli sul loro viaggio per Jaslin al seguito della carovana di Ergahanio. Alla sera vengono attaccati da seguaci di Yezud.
Incontro con Verio lo scriba, alias Erus la guardia del Falco Dorato, informatore sul culto di Yezud.
Erus decapitato da Augusto Quarto del Falco Dorato quale traditore.
Le guardie del Cigno Nero portano a casa di Heam suo nipote Scaurus, che ha incontrato Lerakentia. La Megera si risveglia durante una visita dell'omino dal buffo cappello ma ricade subito in catalessi. Durante la notte i PG sono vittime di strani sogni e Lerakentia uccide una guardia di Aldebaran.
Chiede aiuto alla Fenice, tramite Sir Shilmerill, e al Falco Dorato, tramite il segretario don Elfinio, per combattere Lerakentia.
Si allontana da Eliendall.
Simmon e Dodorena arrivano al villaggio di Palmul spacciandosi per scribi e alloggiano alla Locanda Circolo Corto degli ordeliani Chiraleus e Erghenanea.
Aldebaran ritorna a Eliendall.
Cerimonia in onore della sconfitta di Yezud a Eliendall. Parlano tutti i massimi esponenti delle famiglie coinvolte. A seguire c'e` un ricevimento organizzato dal Cigno Nero dove Rhadel Ka propone a Heam un'alleanza e presenta un altro segretario Sheril Tothin.
Akkarin e Ghelf arrivano a Palmul chiedendo di aprire un negozio di vini. Simmon diventa maestro alla scuola di magia e Dodorena diventa amante del sindaco.
Ghelf, Simmon e Dodorena uccidono un orchetto che li ricatta. Trasloco nella nuova casa. I servi imeliti del Circolo Corto li vedono. Vendono il bue e disfano il carro.
I PG vengono convocati in tribunale ove sono stati catturati 5 stranieri che dichiarano di andare a Lockiendill per arruolarsi come mercenari. Sono accusati dall'oste del Falcone di aver compiuto uno strano rito. Uno di essi porta una spada particolarmente malvagia e un altro un ritratto di donna che somiglia in modo impressionante a Sheril Tothin. A sera Sheril propone a Heam un'alleanza.
4 degli incarcerati vengono liberati mentre Arin-Fer viene trattenuto su richiesta di Sheril Tothin in quanto ha dato false generalita`. Augusto Quarto e Raidain del Falco Dorato propongono a Heam di indagare assieme sul destino della Megera e di Floriana, ma Heam sostiene che le due donne hanno problemi diversi e rifiuta. Augusto Quarto comunque accetta la proposta di Aldebaran di un'alleanza per cacciare i bale dalla citta`.
I quattro stranieri sono accusati di un orrendo delitto: una donna e` stata trovata senz'anima e il testimone e` bruciato all'improvviso in tribunale. I PG decidono di partire subito all'inseguimento, dopo che Aldebaran ha parlato con Sir Shilmerill della Fenice che vuole informazioni sui 5.
Sulla via trovano uno strano gruppetto simile ai fuggitivi e li attaccano, uccidendone due. Ma sono invece sedicenti inviati della Fenice per rubare i loro oggetti.
I due prigionieri, i due morti e l'uomo di Sir Shilmerill morto vengono consegnati a Jaslin al segretario di Lord Onofrio Marchese del Grifone.
I PG arrivano all'ennesima locanda e scoprono che i fuggitivi hanno 2 giorni di vantaggio su di loro, avendo cavalcato anche di notte.
I PG devono campeggiare di notte all'esterno.
I PG incontrano Sir Marius, sacerdote di Mitra. Tapia vende alla Scuola di Magia la spada conquistata al cultista di Yezud. Bret va a lavorare per la Gilda dell'Oro Bianco, Nissen al porto e Tapia al mercato.
I PG ricevono una testa di gallina con un coltello come avvertimento. Tra 2 settimane arriverà il circo. Scoprono il servo imelita che li spia e lo aggrediscono causando fumo.
Palmul è in tumulto per il fumo, Simmo aggredisce anche la serva imelita e si libera del bracciale.
Simmon cade dalle scale della torre durante i preparativi per il rituale.
I PG informano la famiglia Tenzin. A sera uccidono la serva imelita.
Sir Marius incarica i PG e li incarica di rubare un feticcio a Meronio. A sera Meronio viene aggredito.
L'Astro del Sole Splendente arriva a Jaslin.
I PG effettuano un rituale fuori città e Simmon si rompe un piede.
I PG partecipano alla cerimonia di presentazione degli aspiranti fidanzati della Duchessa
Heres il Ranger arriva a Jaslin per preparare il terreno a Showinder Wantaars. Torto arriva a Jaslin atteso da Muro e dal cultista di Yezud.
Rituale al villaggio di Palmul per scoprire i seguaci di Yezud. Simmon viene incarcerato e interrogato da Lord Murfon.
Simmon viene avvelenato e sepolto. Lord Murfon se ne va.
I PG cercano di entrare a casa di Meronio ma vengono sopresi dalla Duchessa, che li fa portare in catene al castelletto.
I PG raggiungono un accordo con Meronio, Sir Marius e con la Duchessa Flavinia e si avventurano nelle miniere alla ricerca della Caverna dei Leviatani.
Showinder Wantaars arriva a Jaslin, mascherato da commerciate di vini.
I PG entrano nella Caverna dei Leviatani e Tapia uccide Nissen. Bret uccide l'orchetto pazzo. Bret viene salvato dai minatori nani.
Sia Berus che Showinder Wantaars avvisano i PG di un probabile tradimento.
Nella Caverna dei Leviatani durante il rito Orbailister attacca Marius e Berus tenta il rapimento della Duchessa Flavinia. Bret uccide Orbailister. Heres convoca un elementale dell'acqua e costringe Marius a consegnargli l'Astro del Sole Nascente. Meronio porta a termine il rituale e Bret è liberato dalla maledizione, ma non Tapia. All'uscita Torto minaccia Bret.
Bret diventa maestro arciere di corte. Marius e Tapia sono espulsi dalla città. Berus risulta introvabile.
Matrimonio di Slash e Morgana a Costantius.
Lord Visistranio del Grifone convoca i PG per affidare loro l'ambasciata a Lockiendill per parlare a Lord Selendill, che ha appena deciso di inviare l'esercito della Fenice contro il Regno del Leone. Li accompagna Melus, uomo di fiducia di Visistranio. La sera Brittelm e Guastaldo cenano da Augusto Quarto del Falco Dorato.
I PG partono per Lockiendill con tre guardie di Guastaldo e lo scudiero di Brittelm.
Appaiono due servitori inoffensivi al campo serale dei PG che svaniscono poco dopo.
I PG subiscono un violento attacco, ad opera di persone che si dicono servitori di un mago orientale Kahil Tohil e di tale Frenk al Stef di Tulm.
I PG arrivano a Lockiendill, la citta` della Fenice, e vengono accolti alla porta dai servitori del Falco Dorato che li fanno alloggiare in una dependance della Mezzaluna Tagliente, locanda di alto livello. Nelle terme della locanda Brittelm viene fatto oggetto di insulti da parte di un orientale, Kain Eris. Guastaldo si reca a casa di Madonna Gertrude Lucrezia, Marchesa del Falco Dorato dove consegna il prigioniero dell'attacco del 21.
Alle terme incontrano Kain Eris che maltratta Brittelm.
La sera a cena dalla Marchesa Gertrude Lucrezia parla a favore di Brittelm, che invece subisce maldicenze a Talantir e Eliendall.
A udienza conoscono il simpatico segretario negro Guraneo e l'antipaticissimo Gran Ciambellano Kain Eris, il quale prima nega loro udienza e poi, quando Melus cita le leggi del Sud, gliela concede per il giorno dopo.
Madonna Gertrude Lucrezia si impegna a far tacere le voci su di lui, mentre Brittelm si rechera' a Talantir per indagare sulla faccenda poco chiara in cui lui sarebbe stato visto uccidere una guardia del Leone sei mesi fa.
Lord Selendill li riceve, ma dopo poche parole si sente entremamente stanco e Kain Eris manda a chiamare la guaritrice Yoa con tre barbose Vesti Bianche. Da Yoa i PG apprendono che Guraneo è favorevole alla guerra. L'udienza è rimandata al giorno dopo.
Al Cavallo Rampante parlano con due cavalieri di Talantir Marcus Venlenio e Mutius Parfino, che si impegnano a seguire Guaraneo. Verso sera Slash è aggredito da un pazzo che tenta di infettarlo ma è salvato dalle guardie di Kain Eris; il cadavere viene portato da Mastro Misfit che scopre che il pazzo era truccato. Assieme a Elias gioca un tiro mancino a Slash facendogli credere per un minuto di essere malato. I PG vanno da Madonna Lucrezia Gertrude a interrogare il prigioniero che riferisce di essere un MoG della zona di Tulm agli ordini del mago orientale Kahel Tohil e di Frank Al Steff.
Brittelm ed Elias escono dalla citta` e tramortiscono la povera Yoa. Brittelm e Al restano con lei in un bosco mentre Elias rientra e va a palazzo impersonificando Yoa. Incontra Bianca, l'assistente di Yoa, e molti notano il suo comportamento strano. Gli altri vengono ricevuti da Guaraneo che li liquida, ma vengono avvicinati da Kain Eris che propone loro una trappola per Guaraneo. Mentre Elias-Yoa trattiene Lord Selendill i PG fingono di parlare con un'immagine del Duca, creata da Kain Eris, che Guraneo cerca di controllare mentalmente, come Melus conferma. Mentre Elias cerca di curare Lord Selendill appare Soidelkan che ipnotizza il lord e, interrotto dall'arrivo di Guastaldo e Kain Eris, scompare in un mare di ragni. Lord Selendill non riprende il senno e Kain Eris cede il potere nelle mani di Lady Prelidiana che assume il titolo di Reggente di Lockiendill.
Bianca avvisa Guastaldo che il Guaritore si trova a Talantir con notizie per lui. Accompagnati da Melus i personaggi portano Lord Selendill al tempio di Shergal, dove, sotto l'ebbrezza causata dal divino nettare, ognuno ha un presagio misterioso sul futuro e Melus vede l'Accademia del Mistico dietro a Selendill. Rufus riferisce di aver incontrato un ubriaco che conosceva Elias.
Kain Eris arriva con il giudice Urgaheo e pretende da Lucrezia Gertrude del Falco Dorato di avere il prigioniero MoG essendo l'ultimo agguato avvenuto nel territorio della citta`. Lucredia è molto titubante su questa imposizione.
Poco prima di partire per Talantir via nave, incontrano Heam, Scaurus, Solaria, Aldebaran e Venlen che riferiscono che la Megera è vittima della succube e che andranno anche loro al nord a combattere forze oscure.
Incontrano Guastaldo, Slash, Elias e Brittelm in partenza per Talantir.
Tornano a Eliendall.
Vengono a sapere che Lerakentia probabilmente risiede nella zona di Bilneus e che Soidelkan e` andato al nord. Aldebaran ha notizia che molti movimenti sono in corso al nord, anche di oggetti magici compreso un artifatto minore La Lampada delle Stelle. Aldebaran parla con Lady Prelidiana della Fenice
Vanno a Talantir per unirsi all'esercito del Leone.
Arrivano a Talantir e prendono alloggio alle Terme di Talantir, dopo aver trovato parecchi manifesti contro Brittelm.
Brittelm si trucca e i PG vanno alla Locanda dell'Ulivo Morto nel quartiere mercantile "del porto", dove vengono indirizzati da Pasquino nella casa di Molfin. Là subiscono un'imboscata ad opera dell'orchetto Murmon, che dice di conoscere Kirshara amante di Brittelm. I PG vengono accompagnati da uno strano tipo, Eran vestito di rosso, a casa della donna che conferma e la portano con loro alla locanda. I prigionieri dell'imboscata vengono invece affidati provvisoriamente a Molfin.
Vanno a parlare con Cavalier Vershen, alla Locanda dei Cavalieri. Incontrano anche un sacerdote di Shergal affetto da strana malattia, Morvenor, che restituisce a Elias una pietra del potere da lui persa e narra di un suo possibile viaggio ai Monti delle Stelle.
A udienza dal Mago Rosso ricevono notizia delle guerre al Nord e assicurazione che il Re si impegnera` per l'onore di Brittelm. Nel pomeriggio scoprono che Molfin e i prigionieri sono spariti e apprendono da Morvenor dell'esistenza a Talantir di uno strano culto di fiamme e ombra con sacerdoti vestiti di rosso come Eran.
Incontrano il Guaritore che cerca invano di curare la malattia di Morvenor e riferisce loro che ci sara` una grande battaglia dove si manifesteranno vari artifatti e lui sara` la`. Spiega ai PG la struttura degli artifatti. Nel pomeriggio i PG vanno da Kirmal Amerongen, sacerdote di Mitra e segretario del Re. Assicura ampia diffusione della notizia della presenza di un falso Brittelm e chiede ai PG di andare nell'Impero del Dragone con il 27 battaglione Arditi del Leone. Si impegna a indagare sugli zii di Brittelm e sulla sparizione di Molfin.
Arrivano a Talantir.
Ricevono un misterioso messaggio da parte di Molfin e si recano in via dei Carrettai Vecchia per cercarlo. Subiscono un'imboscata in una casa rosa da fanatici del dio Erlik che vogliono mettere alla prova Brittelm. Il giudice di turno, Guglielmo Amerongen, trattiene Brittelm a Talantir per indagare su questo culto.
Elias, durante l'ebbrezza alcoolica, vede l'omino dal buffo cappello che si trasforma nel veggente delle stelle e lo invita a Torre Rossa. Morvenor riferisce che sono stati rubati i sacri campanellini di Shergal dal tempio.
I PG sono inquadrati al comando del sedicesimo battaglione del ventisettesimo reggimento Arditi del Regno del Leone assieme a Rufus, Al, John e Jack, al Guaritore, a Morvenor, a 100 armigeri e a 100 ausiliari. Comandante del reggimento è il Maresciallo Callustio del Vento, vicecomandante addetto ai PG è il vecchio Aiutante Conseus.
Il Guaritore rivela il proprio vero nome di origine orientale, Terenzius Kishar-al-Eshlith. Giulia litiga con Morvenor dato che incolpa Shergal del Cataclisma.
Simmon viene recuperato e risvegliato dalla stasi.
Simmon viene trasformato nell'orchetto Stogg.
I quattro reggimenti del Leone escono dal Regno e Sir Aegis lascia il comando ed entrano nell'Impero dove sono accolti da quattro battaglioni di Dragoni Imperiali.
Il sarto avvisa Ghelf che dovranno far morire il sacrestano del tempio di Mitra di morte naturale.
Durante un'imboscata di un piccolo gruppo di predoni orientali vengono feriti gravemente alcuni militari. I predoni sono sterminati e i militari intervenuti curati dal Guaritore.
Simmon incontra l'orchetto Stick.
Simmon viene rapito dagli orchetti di Palmur e liberato da Ghelf e Akkarin.
Al nord comincia a fare molto freddo quando i PG arrivano nella zona di Torre Rossa. Il maresciallo Callustio del Vento affida ai PG una missione: penetrare dietro le linee della Chimera e prendere notizie e possibilmente liberare Marzius Silver, elfo sacerdote di Mitra e vecchio generale dell'Impero, catturato da truppe probabilmente di Millivan.
A sera i PG lasciano i 6 scout e assieme a 2 scout rimamenenti uccidono due guardie perimetrali della Chimera e si dirigono verso il Campo dei Cipressi protetti dal Bosco dei Morti.
Penetrano da soli nel campo causando l'allarme della Chimera. Entrano nel quartier generale e feriscono il comandante prima di volare verso la prigione di Silver sotto il tiro di due giganti che li costringono a fuggire. Raggiungono le truppe del Grifone con Joshua e si uniscolo più avanti alle truppe dei nani di Shoven Rock con Erik.
Scappano e vengono affrontati da un orco e 3 cavalieri prima di incontrare un battaglione di cavalieri della Chimera ed essere salvati dal battaglione di Joshua.
A mezzodì i PG raggiungono il proprio campo e riferiscono al maresciallo. A sera arrivano Heam e Aldebaran. Il maresciallo redarguisce Heam e Aldebaran per l'improvvida organizzazione. Aldebaran insulta Guastaldo.
Gustaldo ed Aldebaran si ubriacano e fanno gazzarra in mezzo al campo. Elias assaggia l'Intruglione degli orchi. Heam conosce Testa d'Uovo e lo prende come suo seguace.
Aldebaran parte per una missione contro i MoG assieme al Guaritore, 10 arditi al comando del colonnello Garven e 30 dragoni imperiali.
Gli altri PG partono, seguendo la via di Marzius Silver, per andare a parlare a Torre Rossa con il governatore Shel Shirit assieme all'ambasciatore del Leone messer Ergaroff Dershent e un messaggio sigillato per il comandandante delle truppe imperiali a nord di Torre Rossa.
Aldebaran utilizza un carro come esca per i MoG quando viene attaccato da uomini lucertola. Aldebaran e i Dragoni li inseguono e dietro una collina si imbattono in una battaglia.
I PG scoprono sulla via nel punto di cattura di Marzius Silver i resti di un vecchio campo Millivan. Qualche miglio più avanti catturano un uomo lucertola ma poi ne sbucano altri da dietro una collina. Tra essi Julius Quemaduras in corazza di piastre e insegne di famiglia e dietro un battaglione di cavalieri di Torre Azzurra.
Dopo una violenta battaglia Slash uccide Julius Quemadura, con l'aiuto di Aldebaran, e gli ruba il medaglione nero. I Dragoni hanno la meglio sui cavalieri di Torre Azzurra. L'inquisitore Heam identifica Julius come il presunto padre di Anvayr, mentre Slash e Guastaldo vedono il doppio fulmine, uno dei simboli di Ariel.
I PG arrivano a Torre Rossa dove incontrano Anvayr, al quale viene consegnato il cadavere di Julius, e il governatore Shel Shirit. Il governatore è molto confidente nelle mosse dell'Imperatore, da tempo al corrente del doppio gioco di Velmert Amber.
I PG partono e raggiungono l'esercito Imperiale ove consegnano un messaggio.
I PG uccidono il sagrestano di Mitra di Palmur nel sonno
Al ritorno i PG scorgono l'attacco dell'esercito della Luna d'Oriente e di Millivan e corrono a Torre Rossa ad avvisare. Dalla torre vedono partire Anvayr con un piccolo drappello di maghi e arrivare l'esercito imperiale, i cavalieri del Grifone e i nani di Shoven Rook. Arriva anche Brittelm de Gart che porta il battaglione a Guastaldo e i PG attaccano un drappello della Luna d'Oriente che ha sfondato le linee dei nani del capitano Erik di Shoven Rook. Intervengono anche i predoni Fein Shaleb che, in una nebbia causata da Elias, attaccano inaspettatamente i soldati della Luna d'Oriente. Mentre gli Elfi di Lloidevall, al comando di Dervin, entrano in campo massacrando le Fein Shaleb, Jack ferisce Ariel che viene portata via dalla madre. Degli uomini lucertola si mettono al servizio di Slash mentre sbarca Olaf del clan dei Monti del Sogno con la vittoriosa flotta imperiale che ha rotto il blocco navale di Torre Azzurra e della Chimera.
Anvayr chiede il medaglione di suo padre a Slash che prende tempo. Durante la notte il generale Velmert Amber viene chiamato dal governatore a Torre Rossa per osservare una strana formazione magica nel tempio di Mitra e viene aggredito dai PG che si sostituiscono a lui. Al suo campo trovano lettere di Lady Iviel e uno strano mediaglione.
Al mattino Pierre Seoman si presenta sotto Torre Rossa con un reggimento di zombie. Viene attaccato dalle forze del sud, mentre i giganti della Chimera attaccano la Torre. Mentre Slash e Guastaldo si contendono un misterioso artifatto apparso all'interno della Torre arrivano nella spianata anche la Regina Nera e Sir Erken Voiss. Heam, Aldebaran e Elias si lanciano contro di loro mentre Slash, soggiogato dal medaglione, afferra un corno che sta materializzandosi quando una giovane maga, spinta dal Guaritore, gli sottrae il medaglione e dà modo a Guastaldo di afferrare il corno, ormai trasformatisi nel Pendolo di Nag-Ari. L'arrivo probabile dell'Imperatore con la spada Dagdamer, inneggiato come Adorien dalle Sette Valli, mette in fuga i due elfi e la battaglia è vinta.
L'Imperatore ringrazia i PG per l'intervento e concede a loro in uso l'artifatto, non nascondendo un rimprovero al Guaritore per gli alleati convocati, che Heam ritiene essere i MoG. Spiega inoltre che Julius Quemaduras è imparentato con i Guttaperca nonché il padre di Anvayr e attualmente amante di una Tothin. Mentre la giovane maga che ha salvato Slash altro non è che sua sorella.
Tra il Regno del Leone e l'Impero del Dragone si stabiliscono però delle tribù di uomini lucertola, là fatti approdare da un attacco diversivo alla flotta imperiale.
I PG partono per Eliendall
I PG arrivano a Eliendall e incontrano Torto che li incarica di rubare una statuetta a Godrina. Muslim Azad aveva prelevato i soldi di Simmon dall'usuraio.
I PG entrano nelle fogne fino alla casa di Godrina dove si imbattono in uno strano bue-uomo e delle armature che si autoattivano. Akkarin scappa, Ghelf è soverchiato dalle armature mentre Simmon e Elio recuperano la statua dal patio e scappano. Simmon viene arrestato e rilasciato.
Ghelf e Akkarin per salvare Simmon da una maledizione si recano al tempio di Yezud pagando con la spada e la mano sinistra di Akkarin.
Torto inscena un rapimento e li porta dal vecchio orchetto Sderoth che li fa allenare per 2 mesi con gli orchetti Of e Spunk.