Simmon e Arfira risiedono al tempio di Bel mentre Akkarin prosegue con la sua attività.
Simmon e Arfira contattano Akkarin e gli propongono di abbandonare Torto. Ghelf attacca i PG che vengono salvati da Akkarin con l'aiuto del Guaritore.
Akkarin viene seguito da un uccello meccanico. I PG ricevono l'incarico dagli imeliti di catturare il Conte Triste.
Akkarin viene aggredito da Muro e Simmon viene catturato dal Frassino e liberato da Guaneo, mentre Akkarin viene liberato dal Duca. I PG vengono aggrediti dagli orchetti di Torto. I PG parlano col Mago Celeste.
I PG assoldano un mago degli animali e distruggono l'uccellino meccanico del Frassino. A sera sono aggrediti da Muro e dal Conte Triste, che vengono messi in fuga dal nobile Danzo. Akkarino mostra al Duca il nascondiglio nel tempio di Bel.
Simmon e Akkarin sono catturati dal Frassino assieme a Guaneo, Zerminia e Danzo. Vengono torturati e confessano l'uccisione delle piccole vesti bianche. Arfira è catturata da Pippo.
Simmon e un sosia di Akkarin vengono giustiziati.